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华侨城A:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告

时间:2018-02-14 14:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票简称:华侨城 A 股票代码:000069 深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、

  股票简称:华侨城 A 股票代码:000069

  深圳华侨城股份有限公司

  2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

  票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]567 号”批复核准,深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城 A”或“发行人”)获准向合格投资者公开

  发行面值不超过 130 亿元(含 130 亿元)的公司债券。

  深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币 10 亿元,可超额配售不超过 40 亿元(含 40 亿元)。发行价格为每张人民币 100 元。品种一期限为 5 年期,

  附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二期限为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨,回拨比例不受限制。

  2018 年 2 月 2 日,发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价,其中 5 年期询价区间为 4.80%-5.80%,7 年期询价区间为 5.00%-6.00%。

  根据网下机构投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期公司债券 5 年期品种的票面利率为 5.54%;7 年期品种的票面利率为 5.74%。

  发行人将按上述票面利率于 2018 年 2 月 5 日和 2018 年 2 月 6 日面向合格

  投资者网下发行,具体认购方法请参见 2018 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》和深圳证券交易所网站()上的《深圳华侨城股份有限公司

  2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》。

  特此公告。

  本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

  发行人:深圳华侨城股份有限公司

  年 月 日本页无正文,为《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页)

  主承销商、簿记管理人:中信证券股份有限公司年 月 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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